En el marco de su plan de diversificación de fuentes de financiamiento, la empresa Bio4 lanzó una nueva emisión en el Mercado de Capitales. Esta semana se informaron los requisitos y pasos cumplimos por la empresa para emitir Obligaciones Negociables (ONs) dentro del régimen PyMe.
Cabe recordar que Bio4 realizó su primera emisión de ONs en el año 2011 «la cual fue colocada en su totalidad en excelentes condiciones tanto para la empresa como para los inversores», según destacó la compañía. Los fondos así obtenidos fueron destinados esencialmente a la construcción de la planta que entró en operaciones en agosto del año siguiente.
En esta oportunidad Bio4 se propone emitir ONs garantizadas por los Bancos Mariva S.A. y BST S.A., por un monto de US$ 750.000.- ampliable hasta US$ 1.000.000.-. El destino de los fondos es ampliar su capital de trabajo vía la compra anticipada de maíz, principal insumo en la producción de etanol.
Asesorada por el Organizador Principal de la emisión, S&C Inversiones SA, Bio4 ha obtenido la Autorización de Oferta Pública Condicionada a la presentación de los Certificados de Garantía de los Bancos Avalistas y otros trámites menores ya en curso.
La emisión está prevista en dólares con amortizaciones de capital en los meses 12 y 18, y pago de intereses semestrales. La suscripción podría realizarse tanto en dólares como con pesos al Tipo de Cambio A3500 aplicable según el Prospecto. Como Agentes Colocadores actuarán S&C Inversiones S.A., Cohen S.A., Banco Mariva S.A. y BST S.A.