La industria fintech logró posicionarse en poco tiempo como un pilar importante para la economía mundial. Su innovación y democratización de herramientas financieras inició una transformación en la manera en que las personas y empresas gestionan sus finanzas.
Particularmente, en Argentina, las fintechs tuvieron un rol todavía más destacado en medio de los desafíos económicos que atraviesa el país. A partir de servicios financieros inclusivos, como pagos digitales y préstamos en línea, estas empresas tecnológicas permitieron ampliar el acceso de la población a instrumentos de la banca que antes eran limitados. Este desarrollo, a su vez, colocó a las empresas nacionales entre las más destacadas de la región.
Sin embargo, a nivel global, los primeros 6 meses de 2023 fueron difíciles para las fintechs, debido al descenso en la financiación y el número de operaciones que cayeron de US$ 63.200 millones y 2.885 operaciones en el segundo semestre de 2022, a US$ 52.400 millones y 2.153 operaciones en el primer semestre de 2023.
La incertidumbre que domina al mercado, impulsada por factores macroeconómicos mundiales (alta inflación y suba de tasas de interés), tensiones geopolíticas, crisis de bancos estadounidenses y desafíos del sector tecnológico (baja en las valuaciones y falta de transacciones), afectó a los inversores.
Primer semestre: a qué fintech les fue bien
No todas fueron malas noticias para el sector, algunos rubros atrajeron una financiación considerable en los primeros meses del año, según el reporte “Pulse of Fintech”, de la consultora KPMG. AL respecto, las fintechs centradas en la cadena de suministro y la logística obtuvieron una financiación de US$ 8.200 millones en el período, un récord anual a pesar de que meses aún para el final del 2023.
En ese sentido, las denominadas fintechs verdes también presentaron un buen registro, con US$ 1.700 millones de financiación (algo superior al 2022, con US$ 1.500 millones).
También los pagos representaron US$ 16.200 millones de la financiación del primer semestre de 2023, mientras que las fintechs centradas en inteligencia artificial y aprendizaje automático atrajeron US$ 8.800 millones.
Por su parte, a nivel regional, en América, se produjo un crecimiento de la financiación de las fintechs, de US$ 28.900 millones a US$ 36.100 millones entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, a pesar de la baja del volumen de operaciones (de 1.323 a 1.011).
“No nos sorprendió que la financiación de las fintechs disminuyera en los primeros 6 meses de 2023, en virtud de las dificultades que afrontó el mercado en ese momento”, dijo Judd Caplain, director Global de Servicios Financieros de KPMG. No obstante, agregó, “la oportunidad a largo plazo para diversos subsectores de fintech sigue siendo considerable, especialmente para los pagos, insurtech y wealthtech».
Fintechs: cómo es el presente del ecosistema en Argentina
Mientras tanto, en el plano nacional, las fintechs argentinas siguen su camino de crecimiento, como en años anteriores. Este dinamismo refleja “la relevancia de las soluciones de esta industria para la digitalización de la economía y para la inclusión financiera de la población”, destacaron desde la Cámara Argentina Fintech.
El universo fintech local está compuesto por 330 empresas que, según el vertical al que pertenecen, se distribuyen de la siguiente manera:
Sin dudas, el vertical de pagos digitales es el más representativo, por ser la base sobre la que se montan varios de los negocios fintech. A su vez, el segmento cripto registra un gran avance respecto a años anteriores, no solo en adopción, sino en desarrollo de servicios que incrementan día a día su usabilidad y que son referencia de calidad mundial.
También se registró una fuerte actividad en el sector de mercado de capitales, con una explosión en lo que se refiere a cuentas de inversión que se multiplicaron por 23 durante los últimos 5 años. Del total de 12 millones de cuentas actuales, 4 millones fueron abiertas en lo que va de 2023. Otro dato importante corresponde al vertical créditos, donde 4.538.000 personas recibieron un crédito originado en una empresa fintech.
Por su parte, el avance de la digitalización se observa en los más de 38,5 millones de CVU´s (Clave Virtual Uniforme) con que cuenta el sistema, según datos relevados por COELSA, de las cuales 4,3 millones fueron creadas durante 2023.
“La industria fintech local ha demostrado una capacidad de evolución y consolidación contundente, con empresas sólidas que generan día a día soluciones innovadoras y efectivas para los desafíos que tiene por delante el país”, destacó Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina Fintech. Al respecto, remarcó, “confiamos en seguir construyendo futuro, con un marco regulatorio que incentive y promueva herramientas para generar inclusión financiera y desarrollo económico”.
No obstante, Fernando Quiroga Lafargue, socio líder de Servicios Financieros de KPMG Argentina, explicó: “En Argentina vimos replicada la situación global que impactó sobre las inversiones, con el agregado de la incertidumbre propia del escenario local. Aún en ese marco, seguimos viendo canales de abiertos de inversión, aunque cada vez más selectivos”. De todas maneras, reconoció, “la industria local es optimista en cuanto a la evolución de las opciones de financiamiento de cara al futuro”.
