Savant lanzó nuevas Obligaciones Negociables por US$ 4 millones

Se trata de la novena obligación negociable que el laboratorio cordobés emite para financiarse a lo largo de su historia.

30 junio, 2020 | 0:01 hs. | Punto a Punto

 

 

El laboratorio cordobés Savant que lidera Mauro Bono lanzó una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) en plena cuarentena. Se trata de una dupla de ON: una Serie VI Clase L por $ 150 millones (US$ 2 millones) y otra Serie VI Clase M por US$ 2,5 millones.

La compañía comunicó que ofrece en suscripción dos instrumentos de deuda privada. Los plazos son a uno y dos años desde su emisión respectivamente, y ambos tienen la posibilidad de ampliar su monto, publicó el sitio especializado Pharmabiz.

La primera ON es una Serie VI Clase L con tasa variable en pesos con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal de hasta $ 150 millones ampliables hasta $ 275 millones.  La segunda es Serie VI Clase M, linkeada al dólar, a tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal de US$ 2,5 millones ampliables hasta US$ 4 millones.

La compañía aclaró que la sumatoria de las Clases L y M no podrá superar en conjunto el monto total de US$ 4 millones, o su equivalente en pesos al tipo de cambio de la comunicación “A” 3500 del BCRA. Así, se trata de la novena obligación negociable que la firma emite para financiarse a lo largo de su historia.

La firma cordobesa no salía al mercado de capitales con una oferta de ONs desde julio de 2017 cuando recaudó $ 96,2 millones. Esta es la primera vez que lanza una serie dolar linked. Fue después de un 2019 en el que la empresa encaró una depuración de su oferta comercial, eliminando los ítems de menor rentabilidad. Además, en los últimos dos años la compañía bajó sus marcas desde 96 a 30 y aún cuentan con un stock de 13 marcas en proceso de discontinuación.

Trust Capital actuará una vez más como organizador y agente colocador de las emisiones de Savant, que también contarán con la colaboración de AR Partners en Buenos Aires.


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