Telecom colocó ON en el exterior (recibió ofertas por US$ 2.000 millones)

Telecom Argentina culminó la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de Obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones.

 La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a U$S 400 millones.

“La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años”, señaló la empresa.

La reapertura del mercado internacional de deuda para firmas argentinas fue liderada días atrás por la petrolera YPF, que consiguió el 24 de junio pasado emitir un bono por US$ 500 millones a 10 años a una tasa del 8,875%. El 2 de julio fue el turno de Pampa Energía, que emitió una ON por un valor nominal de US$ 300 millones, a 10 años y con un rendimiento del 9.375%

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.